Docusign und KI: Welche Vereinbarungen benötigen noch eine Unterschrift?
Sie sind startklar, aber niemand ist sicher, ob die Vereinbarung unterschrieben wurde. Wenn Ihr Team Docusign immer wieder öffnet, um diese Frage zu beantworten, könnte es sich lohnen, den KI-Connector auszuprobieren. Beginnen Sie mit einer Liste von Vereinbarungen, die auf Unterschriften warten, und entscheiden Sie dann, was jede einzelne benötigt. Eine fehlende Unterschrift bedeutet nicht immer, dass jemand noch eine Erinnerung braucht.
Was sich geändert hat
Der MCP Server von Docusign ist nach der Beta-Phase jetzt allgemein verfügbar. MCP ist ein Standard, der KI-Assistenten mit anderer Software verbindet. Unterstützte Assistenten können ihn nutzen, um den Status von Umschlägen und Empfängern zu prüfen. Ein Umschlag ist ein Dokumentenpaket, das über Docusign zur Unterschrift versendet wird.
Das Update ergänzt Steuerungsmöglichkeiten für Kontoadministratoren und kennzeichnet unvollständige Suchergebnisse bei Vereinbarungen. Der Zugriff auf einzelne Funktionen hängt weiterhin von Ihrem Docusign-Abonnement ab.
Ein gesponserter Docusign-Beitrag in der Ausgabe von TLDR AI vom 3. November brachte uns auf diese Geschichte. Wir haben die Details in der Dokumentation von Docusign überprüft. Wir haben das Produkt selbst nicht getestet.
Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von DocusignEntdeckung: Docusign-Werbung in TLDR AI, 3. November
Die nützliche Antwort geht über „nicht unterschrieben“ hinaus
Stellen Sie sich ein fiktives Unternehmen für Gerätevermietung vor, das eine Buchung vorbereitet. Seine Vereinbarung wurde nacheinander an zwei Personen gesendet. Die erste hat unterschrieben, die zweite nicht. Unabhängig davon hat das Unternehmen vereinbart, das Lieferdatum zu überarbeiten.
Ein Status-Assistent könnte helfen, die Person zu identifizieren, die noch unterschreiben muss. Er sollte nicht schlussfolgern, dass diese Person die Anfrage ignoriert. Der Austausch zum Lieferdatum kann der Grund für das Warten sein, und dieser Kontext ist in Docusign möglicherweise gar nicht vorhanden.
Bestätigen Sie den neuen Liefertermin, bevor Sie erneut um die Unterschrift bitten. Der Status von Docusign und die Erklärung des Teams sind zwei verschiedene Informationen. Nutzen Sie beides, um den nächsten Schritt festzulegen.
Was Ihr aktuelles Abonnement beinhaltet
Für die offizielle Claude-Verbindung nennt die Einrichtungsanleitung von Docusign ein produktives Docusign-Konto und Claude Pro, Team oder Enterprise. Dort steht, dass ein kostenpflichtiges eSignature-Konto auf eSignature-Tools zugreifen kann, jedoch nicht auf Workflow Builder- oder Agreement Manager-Tools.
Workflow Builder- und Agreement Manager-Tools erfordern laut der Entwicklerdokumentation von Docusign ein aktives IAM-Abonnement. IAM steht für Intelligent Agreement Management. Bevor Sie ein Upgrade in Betracht ziehen, prüfen Sie, ob die eSignature-Tools in Ihrem aktuellen Konto die Frage beantworten können.
Verwenden Sie den offiziellen Connector für ein echtes Geschäftskonto. Ein kostenloses Docusign-Entwicklerkonto ist ein separater Ort, um mit synthetischen Dokumenten über eine benutzerdefinierte Verbindung zu testen; es ist kein kostenloses Produktionsabonnement. Prüfen Sie den Connector-Zugriff und die Nutzungslimits des KI-Kontos, bevor Sie sich auf einen neuen Tarif festlegen.
Einrichtungsanforderungen und Tarifgrenzen von Docusign für ClaudeKonnektoroptionen und Anforderungen an das IAM-Abonnement
Beginnen Sie mit einer Statusprüfung
Sobald der Zugriff genehmigt ist, bitten Sie den Assistenten, Umschläge zu prüfen, die Sie in den vergangenen sieben Tagen gesendet haben. Fordern Sie eine Liste derjenigen an, die noch auf Unterschriften warten, jeweils mit der ID des Umschlags, dem Versanddatum, dem aktuellen Status und dem noch ausstehenden Empfänger. Bitten Sie ihn, unvollständige Ergebnisse zu kennzeichnen und jeden Umschlag unverändert zu lassen.
Dies ist eine vorgeschlagene Prüfung; wir haben sie nicht getestet. Wenn möglich, sollte die Person, die den Konnektor konfiguriert, nur die Werkzeuge aktivieren, die zum Lesen des Status erforderlich sind. Die Anweisung an einen Assistenten, Datensätze unverändert zu lassen, schränkt seine Berechtigungen nicht ein.
Vergleichen Sie die Antwort in Docusign mit demselben Konto, demselben Absender und demselben Datumsbereich. Eine leere Liste ist nur dann nützlich, wenn die Suche erfolgreich war und die Datensätze erfasst hat, die Sie beabsichtigt hatten.
- Entspricht die Antwort der Docusign-Liste für dieselben Filter, einschließlich aller Umschläge, die der Assistent übersehen hat? Prüfen Sie auch den aktuellen Empfängerstatus.
- Deckt die Antwort den vorgesehenen Datumsbereich ab und kennzeichnet sie unvollständige Ergebnisse, statt sie als vollständige Liste darzustellen?
- Kann das Team die Zusammenfassung nutzen, um die nächste Maßnahme auszuwählen? Unterscheidet sie zwischen dem erfassten Status und einer möglichen Erklärung für die Verzögerung?
Lohnt sich der Einsatz jede Woche?
Am vielversprechendsten ist dies, wenn mehrere Personen sich wiederholt gegenseitig unterbrechen, um zu fragen, was unterschrieben ist, oder wenn Sie jede Woche unterschiedliche Fragen stellen müssen. Wenn ein kurzer Blick auf Ihre bestehende Docusign-Liste dies bereits beantwortet, behalten Sie diesen einfacheren Ablauf bei.
Wenn das eigentliche Problem darin besteht, dass niemand für den nächsten Schritt zuständig ist, wird die Verbindung eines Assistenten diese Verantwortung nicht klären. Legen Sie fest, wer nachfasst und wo die Entscheidung dokumentiert wird. Unser Leitfaden zu CRM-Nachfassaktionen behandelt diesen separaten Teil des Prozesses.
Für französisch- oder deutschsprachige Teams sollten Sie eine Beispielantwort in der Sprache prüfen, die die Mitarbeitenden tatsächlich verwenden. Docusign weist darauf hin, dass der MCP Server und seine App-Oberfläche auf Englisch gestartet sind; nicht englische Interaktionen hängen vom verbundenen KI-Assistenten ab.
Bevor Sie zu einem täglichen Ablauf übergehen, stellen Sie sicher, dass eine manuelle Prüfung wirklich nützlich ist. Docusign weist darauf hin, dass benutzerdefinierte Agents und geplante Jobs eigene Freigabeschritte benötigen. Das Hinzufügen automatischer Erinnerungen oder das Versenden von Vereinbarungen wäre ein separater Workflow, den Sie gestalten müssten.
Geben Sie CRM-Nachfassaktionen einen Verantwortlichen und einen nächsten SchrittUnterstützte Sprachen und Genehmigungsanforderungen
Quellen
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Teilen Sie forvertz mit, welche Statusfrage Ihr Team unterbricht und welche Tools Sie verwenden. Ein fiktives Beispiel reicht aus, um den Workflow zu besprechen; senden Sie keine Verträge oder Kundendetails.
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